Portivio Technology B.V.

Portivio is hét platform voor Nederlandse vermogensbeheerders en financieel adviseurs dat is ontworpen rondom de klantreis van de eindbelegger. Vanuit een CRM als hart van de operatie komen alle modules samen in één omgeving: van verkoop en digitale onboarding tot een 360° klantdossier, portefeuillebeheer, beleggingsrapportages, facturatie en een white-label klantportaal.

De interactie met de eindbelegger staat centraal in de gehele oplossing. Elk proces, elk contactmoment en elke rapportage is erop gericht de klantervaring te versterken en de adviseur in staat te stellen een persoonlijke, kwalitatieve relatie op te bouwen.

Voor de adviseur zelf betekent dat concreet minder handwerk, geautomatiseerde processen en compliance die ingebakken zit in de dagelijkse workflows. MiFID II, Wwft en de AFM-wetgeving zijn geen aparte zorg, maar onderdeel van hoe het platform werkt. Zo ontstaat ruimte voor wat er echt toe doet.

Portivio is exclusief gebouwd voor de Nederlandse markt en ontwikkelt zich mee met de vermogensbeheerders en financieel adviseurs die het gebruiken. Veranderende nationale en Europese wetgeving, nieuwe AFM-vereisten en verschuivende klantverwachtingen vertalen zich direct naar het platform, zodat adviseurs altijd kunnen vertrouwen op een oplossing die aansluit op de realiteit van hun vak.